El peso relativo de la industria vasca sobre el VABpb, Valor Añadido Bruto a precios básicos, es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado; este porcentaje de participación representa en 2020 un 23,1% del total de la economía. A pesar de ello, y en comparación con otras economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España o a Francia.

La evolución del valor añadido de la industria en índice de volumen encadenado para el año 2020 presenta una fuerte caída en los principales ámbitos de referencia. La más fuerte se encuentra en la C.A. de Euskadi, que decrece un 11,2%, seguida por España, que lo hace en un 10,1%, Francia, en un 9,4%, Alemania en un 9,3 y, por último, la bajada menos acusada la tiene la UE-27, que decrece un 6,7%.

En relación a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial, se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como Metalurgia y productos metálicos y Material de transporte que representan en conjunto el 37,9% del VAB de la industria vasca en 2020.

Con respecto al año 2019 este porcentaje ha bajado en un punto porcentual, pero aun así está en torno a los valores de los últimos años. Destacan también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor que supone el 11,5% y Maquinaria y equipo, que en el año 2020 representa un 11,3%. Los sectores con menor peso dentro de la industria de la C.A. de Euskadi son el de Industrias Extractivas y Coquerías y refino de petróleo que solo suponen el 0,2% y 0,3% respectivamente en 2020.

Distribución sectorial del valor añadido industrial de la C.A. de Euskadi. Precios corrientes (%). 2010-2020

En cuanto a la evolución de la estructura industrial vasca, se puede destacar que se mantiene en el tiempo una similar distribución sectorial, con algunas variaciones en cuanto al peso de determinados sectores, como consecuencia fundamentalmente de la mayor o menor incidencia de la crisis. Solo hay una rama que tiene oscilaciones que superen dos puntos porcentuales, se trata de Material de transporte que aumenta su peso en el período 2010-2020 2,7 puntos porcentuales, siendo la segunda rama con más peso en la industria del año 2020. En el sentido opuesto nos encontramos con el sector de Material y equipo eléctrico que disminuye su peso en este periodo de 11 años 1,9 puntos en términos relativos.

De las quince ramas analizadas según esta clasificación, destaca la caída generalizada del valor añadido en 2020 en todas ellas, caída motivada por la fuerte crisis sanitaria del 2020. Destacamos el sector Coquerías y refino de petróleo que cae un 84,1% seguido por Caucho y plásticos e Industrias extractivas que lo hacen en un 23,0% y 20,8% respectivamente

Valor añadido sectorial industrial de la C.A. de Euskadi. Precios corrientes (%). 2010-2020

Del análisis anterior ya se deduce el alto nivel de concentración sectorial que tiene la industria de la C.A. de Euskadi. Para profundizar en este tema se utiliza un indicador discreto de concentración que refleja el porcentaje que supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria. En efecto, Metalurgia y artículos metálicos, Material de transporte, Energía Eléctrica, Gas y Vapor y Maquinaria y equipo, concentraron en 2020 el 60,7% del valor añadido industrial, 3,8 puntos más que en 2010, tras pequeños altibajos en el periodo comprendido entre ambos años.

Otro factor interesante es determinar lo atractivo que pueden ser los sectores predominantes de la industria vasca a través del nivel tecnológico. La mayor parte de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (al menos aquéllos que acaparan un 39,1% de su VAB) están encuadrados en sectores catalogados por la OCDE como de nivel tecnológico «medio bajo». Si a esto le sumamos el porcentaje de sectores que están encuadrados dentro de los de contenido tecnológico «bajo» y los que no entran en esta clasificación, resulta que alrededor de un 66% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2020 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria, únicamente el 5,6% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto, aunque en este periodo analizado, 2010-2020, el nivel haya crecido pasando del 3,5% en 2010 al 5,6% en 2020. Durante este periodo de 11 años los sectores con algún contenido tecnológico han aumentado en un punto pasando del 84,9 % del 2010 al 85,9% del año 2020.

Analizaremos la evolución más reciente de la economía vasca y del sector industrial mediante los últimos indicadores disponibles tanto en precios nominales como en reales.

Las cuentas trimestrales de la C.A. de Euskadi nos aportan una visión más coyuntural y cercana de la evolución económica. De su observación se desprende que la fuerte contracción del PIB durante el año 2020, marcado por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, queda eclipsada por la evolución positiva del sector industrial durante el 2021. Las medidas adoptadas tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, para hacer frente a la pandemia, derivaron en una paralización parcial o total de gran parte de las actividades de los agentes económicos, lo que supuso un desplome abrupto de la actividad económica sin precedentes. Sin embargo, durante el año 2021, la economía vasca y el sector industrial se fueron recuperando rápidamente hasta lograr valores en torno a los de años anteriores a la pandemia.

PIB p/m y VAB Industria a precios corrientes de la C.A. de Euskadi. Tasas de crecimiento interanual (%). 2020-2021

Esta positiva evolución de la industria vasca en 2021 en términos nominales también lo es en términos reales, aunque se modera algo. Así, la industria vasca creció a una tasa del 8,5% en el caso del conjunto de la Industria y energía, y del 9,2% para la Industria manufacturera, mientras que el PIB crece a una tasa más moderada (5,6%).

PIB p/m y VAB industria de la C.A. Euskadi. Índices de volúmen encadenado. Tasas de crecimiento interanual (%). 2020-2021

Por otro lado, el Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador mensual de la evolución real del VAB de la industria en términos reales, con el que podemos analizar incluso hasta los primeros meses de 2022 y con cierta desagregación sectorial, el devenir más reciente de la industria vasca.

En el siguiente gráfico se observa la evolución del índice en los últimos años, hasta marzo de 2022, para los grandes sectores industriales. Cabe destacar la variabilidad del índice general y sobre todo el contraste existente entre la fuerte caída de todos los sectores en abril de 2020 derivado por la paralización total o parcial, sufrida durante ese mes, de gran parte de la actividad económica debido a la crisis sanitaria, llegando el total de la producción a caer un 38,8%, y, por el contrario, la fuerte subida un año más tarde, en abril de 2021, llegando el índice general a subir un 63,7% respecto al año anterior.

En lo que se refiere al panorama laboral de la industria, el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial en la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria en 2020, contribuye con un 20,4% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima, por ejemplo, de la media del Estado, 11,0% y de la media de la UE-27 16,0%, aun cuando ese peso ha caído casi dos puntos desde el año 2010. Esta caída del peso del empleo industrial con respecto al total del personal ocupado se da en los tres ámbitos geográficos analizados, pero mientras que el Estado pierde 1,4 puntos porcentuales y la UE-27 pierde 0,6 puntos porcentuales, la C.A. de Euskadi pierde 1,8 puntos.

En el análisis del empleo de las actividades industriales, se puede comprobar que la aportación a la ocupación industrial varía mucho de una rama a otra, en consonancia con el grado de representación de las mismas en el valor añadido industrial.

Así, tres ramas de actividad industrial concentran el 54% del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: Metalurgia y productos metálicos, 33,2%, Maquinaria y equipo, un 11,1% y Material de transporte con un 9,7%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de Industrias extractivas con un 0,2% y Productos farmacéuticos y Coquerías y refino de petróleo, cada una de ellas con el 0,5% del empleo industrial.

Distribución del personal ocupado de la industria de la C.A. de Euskadi por ramas industriales. 2010-2020

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado los últimos años.

Los efectos de la COVID-19 sufrida en 2020 provocaron que el número de personas ocupadas en la industria en la C.A. de Euskadi disminuyese un 3%, rompiéndose, por lo tanto, la tendencia positiva que se había mantenido en los últimos años. El total de personas empleadas se situó en 200.699, algo más de seis mil personas menos que en 2019, tras observar cinco años de crecimiento continuado.

Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el número de mujeres ocupadas en la industria frente al total de la economía. Así el porcentaje de mujeres ocupadas en el total de la economía (47,8%) en 2020 es más del doble que el correspondiente a la industria (22,2%). Siendo el sector Servicios donde se concentra el mayor porcentaje de mujeres.

Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación de las mujeres en función de la actividad. El siguiente gráfico ofrece información sobre las ramas industriales y el nivel de participación de la mujer en la población ocupada de las mismas para el año 2020.

Apreciamos siete ramas donde la ocupación de la mujer está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Industria textil, confección, cuero y calzado donde el 72,5% del personal ocupado son mujeres y Productos Farmacéuticos donde las mujeres son el 56,7%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación, se sitúan la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un 39,2% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 33,6% de mujeres en el sector.

Es necesario remarcar que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de mujeres ocupadas. Así, por ejemplo, en el sector de Metalurgia y productos metálicos únicamente hay un 14,8% de mujeres.

Analizaremos la distribución y evolución del sector industrial por comarcas de la C.A. de Euskadi de únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera) del total de la Industria.

Pese a las restricciones a la actividad impuestas en 2020 para paliar los efectos de la pandemia COVID-19, el empleo de las industrias extractivas y manufactureras creció en tres de las veinte comarcas de la C.A. de Euskadi en 2020, Añana (4,3%) y Montaña Alavesa (0,6%) en Álava y Plentzia-Mungia (3,2%) en Bizkaia.

Las ventas netas a nivel comarcal muestran peor tendencia: las veinte comarcas vascas registraron tasas de crecimiento anual negativas, siendo, de nuevo, Montaña Alavesa en Álava, que decreció un 1,7%, y Plentzia-Mungia, en Bizkaia, con una reducción del 2,6%, las menos afectadas. En el caso de Gipuzkoa fue Urola Kosta (-6,9%) la comarca que mejor resistió.

El empleo de las industrias extractivas y manufactureras en el conjunto de las comarcas de Álava retrocedió un 3,1%. A pesar de que el empleo creció en dos de ellas, en el resto de comarcas de este territorio se producen reducciones en el empleo de distinta intensidad. En Bizkaia, para un descenso promedio del empleo del 3,7% en el territorio, solo una de sus siete comarcas presenta una variación anual positiva, para el resto el decremento más significativo se produce en Gernika-Bermeo. Gipuzkoa es el territorio en el que los efectos en el empleo se han reflejado con una intensidad menor (-3,0%), pese a ello, todas sus comarcas ven reducir en mayor o menor medida su cifra.

Podemos afirmar que Gipuzkoa es el territorio con una densidad más uniforme mientras que en Álava el personal ocupado se concentra especialmente en una única comarca, Llanada Alavesa .Al igual que ocurre con el personal ocupado, la distribución de las ventas del sector industrial es más uniforme en Gipuzkoa y más dispar en Álava.

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

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Variable PersonalVentas

2020

Comparación

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Por lo que respecta a las ventas, hay que señalar que en el territorio de Álava las ventas netas bajaron un 16,3% respecto a 2019, tendencia marcada por la comarca de Llanada Alavesa. Esta comarca, donde se ubica la capital Vitoria-Gasteiz, concentró el mayor porcentaje de las ventas totales del territorio, 71,8% de las ventas, y también del empleo, un 63,5%.

En Bizkaia la tendencia negativa (22,7%) viene marcada por dos comarcas, Gran Bilbao, a la que pertenece Bilbao, capital del territorio, que absorbió el 63,6% del total de facturación, y Duranguesado, el 20,7% y entre ambas concentran casi el 80% del empleo total.

En Gipuzkoa, se aprecia la evolución menos severa en las ventas, un recorte del 14,1% en la cifra de negocios en 2020. La comarca en la que se ubica la capital, Donostialdea, vio reducir sus ventas un 12,9% y su peso en el conjunto de ventas de Gipuzkoa era muy similar al tamaño de su empleo. Así, Donostialdea acaparaba el 24,5% de las ventas y el 25,0% del empleo territorial, en ambos casos cifras menores que las que representaban el resto comarcas de capital con respecto a su territorio.

En cuanto al valor añadido bruto, que es la diferencia entre el valor de lo producido y el de los consumos utilizados y representa la riqueza generada, registró una caída del 15,2% en 2020. La evolución comarcal ha sido positiva solamente para una comarca, Montaña Alavesa, que ve incrementar su valor añadido en un 12,6% de 2019 a 2020. El territorio alavés, en su conjunto, vio disminuido su valor añadido en un 13,6%. Bizkaia es el territorio que experimentó un mayor decrecimiento, un 19,1%. Gipuzkoa, por el contrario, es el territorio en el que menos disminuyó la riqueza generada con respecto al año anterior, un 12,3%

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Variable

Vabcf

2020

Por último, se analiza el reparto de los establecimientos industriales por Territorio Histórico y comarca, así como su evolución en el último año. Por territorios, se aprecia que en el año 2020 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 42,9%, los de Gipuzkoa el 39,4% y los de Álava el 17,7% del total de la C.A. de Euskadi.

Por comarcas, las tres comarcas de las capitales territoriales son las que mayor porcentaje de establecimientos absorben en el año 2020.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2020 con respecto al 2019, únicamente en cuatro comarcas son positivas, destacando Montaña Alavesa con un 10,5%. Tres comarcas mantienen el mismo valor y el resto de comarcas ha visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2020, especialmente en Arratia-Nervión (-6,2%)

Establecimientos industriales de la C.A. de Euskadi por Territorio Histórico y comarca (%). 2013-2020